{"id":12214,"date":"2025-07-23T08:00:38","date_gmt":"2025-07-23T08:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/pevaar.com\/?p=12214"},"modified":"2025-07-02T15:49:20","modified_gmt":"2025-07-02T15:49:20","slug":"solicitud-de-credito-empleados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pevaar.com\/es\/blog\/2025\/07\/23\/solicitud-de-credito-empleados\/","title":{"rendered":"Transforma la solicitud de cr\u00e9dito en tu empresa por empleados: descubre como automatizarla"},"content":{"rendered":"

Todo comenz\u00f3 un lunes cualquiera. Andrea, encargada de Recursos Humanos, abr\u00eda su correo mientras daba el primer sorbo de caf\u00e9. Ten\u00eda 37 mensajes sin leer, y entre ellos, una solicitud de cr\u00e9dito enviada por un empleado durante el fin de semana<\/strong>. El formato era diferente a los habituales, ven\u00eda sin firma, mal diligenciado y sin los adjuntos requeridos.<\/span><\/p>\n

Mientras intentaba ordenar el desorden, uno de los empleados se acerc\u00f3 a su escritorio:<\/span>
\n\u2014 \u201c\u00bfYa revisaron mi solicitud? Es urgente\u201d<\/span><\/p>\n

Andrea apenas pudo esbozar una sonrisa. La verdad era que ni siquiera hab\u00eda terminado de validar los datos del viernes pasado.<\/span><\/p>\n

Este escenario es m\u00e1s com\u00fan de lo que parece. La gesti\u00f3n manual de las solicitudes de cr\u00e9dito no solo consume tiempo valioso, sino que abre la puerta a errores humanos, retrasos y frustraci\u00f3n en los empleados.<\/span><\/p>\n

Pero no tiene por qu\u00e9 ser as\u00ed.<\/span><\/p>\n

De la frustraci\u00f3n a la eficiencia: as\u00ed transformamos la solicitud de cr\u00e9dito de empleados<\/h2>\n

A partir de situaciones como la de Andrea, decidimos redise\u00f1ar el proceso desde su ra\u00edz. La soluci\u00f3n no fue contratar m\u00e1s personal ni implementar costosos sistemas externos, sino aprovechar el poder de las herramientas que ya ten\u00edamos a mano. As\u00ed naci\u00f3 el flujo automatizado de solicitud de cr\u00e9dito para empleados, desarrollado en Power Automate, una plataforma que permite conectar formularios, correos y archivos en la nube para que el proceso funcione de manera r\u00e1pida, estandarizada y sin intervenci\u00f3n manual en cada paso.<\/span><\/p>\n

En este blog te contaremos c\u00f3mo dise\u00f1amos e implementamos un flujo de automatizaci\u00f3n de solicitud de cr\u00e9dito por empleados usando Power Automate<\/a>, una herramienta que transforma procesos engorrosos en operaciones simples, seguras y eficientes.<\/span><\/p>\n

Ahora que conoces el problema que enfrent\u00e1bamos y c\u00f3mo decidimos solucionarlo, es momento de mostrarte el paso a paso. \u00a1Sigue leyendo y descubre como lo hicimos!<\/span><\/p>\n

Inicialmente se debe acceder a Power Automate (PA) desde las aplicaciones de Microsoft 365, en el momento de estar en el entorno de PA se debe hacer clic en \u201cCreate\u201d y posteriormente en \u201cAutomated cloud Flow\u201d (Img 1).<\/span><\/p>\n

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Img 1<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Posteriormente se debe a\u00f1adir un nombre al flujo y seleccionar el desencadenante del flujo, que en este caso ser\u00e1 \u201cWhen a new response is submitted\u201d <\/i>(Img 2).<\/span><\/p>\n

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Img 2<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, se detallar\u00e1 el flujo y sus conexiones:\u00a0<\/span><\/p>\n

1.1. El flujo inicia con un desencadenante desde Forms, en esta se seleccion\u00f3 de las opciones que se cargan autom\u00e1ticamente el \u201cForm Id\u201d correspondiente al \u201cFormato validaci\u00f3n cr\u00e9dito<\/b>\u201d de la lista de todos los formularios que el usuario que dise\u00f1\u00f3 el flujo ha creado (Img 3).\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 3<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Para continuar con la construcci\u00f3n del flujo, se debe a\u00f1adir una nueva acci\u00f3n haciendo click en el icono + <\/b>esta acci\u00f3n se debe realizar cada vez que se va a a\u00f1adir una nueva acci\u00f3n (Img 4).\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 4<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

En la barra de b\u00fasqueda se debe digitar la aplicaci\u00f3n a la que pertenece la nueva acci\u00f3n, para este paso ser\u00e1 Forms, se debe seleccionar la opci\u00f3n que corresponda (Img 5).\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 5<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

1.2. La siguiente acci\u00f3n que se a\u00f1ade al flujo es la de Obtener detalles de la respuesta o \u201cGet response details\u201d, en esta tambi\u00e9n se debe seleccionar el \u201cForm Id\u201d correspondiente al \u201cFormato validaci\u00f3n cr\u00e9dito<\/b>\u201d (Img 6) en este paso igualmente aparecer\u00e1n todos los formularios que el usuario ha creado; posteriormente se selecciona \u201cResponse Id\u201d del contenido din\u00e1mico (Img 7).\u00a0 Lo anterior permite que se obtengan los detalles de las respuestas a todas las preguntas del formulario.<\/i>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img<\/span> 6<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 7<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

1.3. La tercera acci\u00f3n es \u201cRedactar\/Compose\u201d <\/b>en la cual se almacenar\u00e1 un id \u00fanico que se va a generar y utilizar al momento de crear filas en nuestra tabla de excel\u00a0<\/span><\/p>\n

En la barra de b\u00fasqueda de la acci\u00f3n se debe escribir como palabra clave \u201ccompose\u201d y seleccionamos la opci\u00f3n \u201cCompose\u201d (Img 8)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 8<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

El nombre de la acci\u00f3n se lo cambiamos a \u201cid\u201d, para crear el id \u00fanico debemos dar clic en la opci\u00f3n Fx y escribir: guid() (Img 9)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 9<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

1.4. Antes de continuar con el flujo, debemos crear un documento Excel que incluya una tabla formateada, primordialmente debe contener el campo id, y los campos que tiene el formulario\u00a0<\/span><\/p>\n

Una vez creado el Excel lo guardaremos en un sitio de SharePoint, la cuarta acci\u00f3n por agregar es \u201cAdd a row into a table<\/b>\u201d con la cual se a\u00f1adir\u00e1 una fila a la table del Excel creado anteriormente (Img 10)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 10<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

En \u201cLocation<\/strong>\u201d seleccionamos el sitio de SharePoint donde guardamos el excel, en \u201cDocument Library<\/strong>\u201d elegimos la librer\u00eda donde est\u00e1 el archivo\u201d, en \u201cFile\u201d buscamos el archivo, en \u201cTable<\/strong>\u201d escogemos la tabla creada en el excel (Img 11).\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

De los par\u00e1metros avanzados disponibles agregamos todos los campos a excepci\u00f3n del campo \u201cDateTime Format<\/strong>\u201d (si aparece), llenamos los campos de forma din\u00e1mica con la informaci\u00f3n del formulario y el id lo llenamos con la salida de la acci\u00f3n compose\/redactar con nombre \u201cid\u201d que creamos anteriormente (Img 12)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img<\/span> 11<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 12<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

1.5. La quinta acci\u00f3n es \u201cRedactar\/Compose\u201d <\/b>en la cual colocaremos el c\u00f3digo HTML de los dos formatos\u00a0<\/span><\/p>\n

En la barra de b\u00fasqueda de la acci\u00f3n se debe escribir como palabra clave \u201ccompose\u201d y seleccionamos la opci\u00f3n compose (Img 13)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 13<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Una vez agregada la acci\u00f3n, le cambiamos el nombre a la acci\u00f3n, pegamos el c\u00f3digo HTML y llenamos los campos din\u00e1micamente con la informaci\u00f3n desde el formulario (Img 14)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 14<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Para realizar los formatos se recomienda la siguiente p\u00e1gina,<\/a> se puede dise\u00f1ar los formatos desde cero o subir un archivo WORD o PDF ya existente, lo recomendable es trabajar con tablas.\u00a0<\/span><\/p>\n

1.6. Lo siguiente es crear un archivo con el c\u00f3digo HTML, para ello utilizaremos la acci\u00f3n \u201cCreate file\/Crear archivo\u201d<\/b> de OneDrive for Business\u00a0<\/span><\/p>\n

En la barra de b\u00fasqueda de la acci\u00f3n se debe escribir como palabra clave \u201ccreate file\u201d y seleccionamos la opci\u00f3n \u201cCreate file\u201d (Img 15)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 15<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

En el \u201cFolder Path\u201d o ruta de la carpeta buscaremos en donde queremos guardar el archivo, en \u201cFile name\u201d o nombre del archivo, en este caso le pondremos un nombre descriptivo con el nombre del trabajador, su c\u00e9dula. la fecha de solicitud y con extensi\u00f3n .html, en \u201cFile content\u201d o contenido del archivo seleccionaremos la salida de la acci\u00f3n compose anterior (Img 16)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 16<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a01.7. Ahora se debe convertir el archivo HTML a PDF, para ello utilizaremos la acci\u00f3n \u201cConvert file\/Convertir archivo\u201d<\/b> de OneDrive for Business\u00a0<\/span><\/p>\n

En la barra de b\u00fasqueda de la acci\u00f3n se debe escribir como palabra clave \u201cconvert file\u201d y seleccionamos la opci\u00f3n \u201cConvert file\u201d (Img 17)<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 17<\/span><\/p>\n

En \u201cFile\u201d o archivo seleccionaremos el id del archivo que hemos creado con la acci\u00f3n Create file anterior, en el \u201cTarget type\u201d dejaremos PDF (Img 18)<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 18<\/span><\/p>\n

1.8. El archivo final se desea guardar en un sitio de SharePoint, para ello utilizaremos la acci\u00f3n \u201cCreate file\/Crear archivo\u201d<\/b> de SharePoint\u00a0<\/span><\/p>\n

En la barra de b\u00fasqueda de la acci\u00f3n se debe escribir como palabra clave \u201ccreate file\u201d y seleccionamos la opci\u00f3n \u201cCreate file\u201d (Img 19)<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 19<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Seleccionamos el sitio de SharePoint donde queremos guardar el PDF, en el \u201cFolder Path\u201d o ruta de la carpeta buscaremos en donde queremos guardar el archivo, en \u201cFile name\u201d o nombre del archivo, en este caso le pondremos un nombre descriptivo con el nombre del trabajador, su c\u00e9dula. la fecha de solicitud y con extension .pdf, en \u201cFile content\u201d o contenido del archivo seleccionaremos la salida de la acci\u00f3n Convert file anterior (Img 20)<\/span><\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Img 20<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

1.9. La \u00faltima acci\u00f3n es enviar un correo al trabajador notificando que debe descargar, imprimir y firmar el archivo que se adjunta en el correo, para ello usaremos la acci\u00f3n \u201cSend an email\/Enviar un correo\u201d del grupo de conector de Office 365 outlook\u00a0<\/span><\/p>\n

En la barra de b\u00fasqueda de la acci\u00f3n se debe escribir como palabra clave \u201csend email\u201d y seleccionamos la opci\u00f3n \u201cSend email\u201d (Img 21)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 21<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

A la persona que se le enviar\u00e1 el correo es de recursos humanos, cambiamos a modo avanzado, y seleccionamos de forma din\u00e1mica desde Forms el correo, le damos un asunto y cuerpo al correo, y agregaremos el par\u00e1metro din\u00e1mico Attachments o Adjuntos (Img 22)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 22<\/span><\/p>\n

Agregaremos un nuevo item en el par\u00e1metro adjunto, luego en el nombre del adjunto pondremos de forma din\u00e1mica el nombre del archivo convertido a PDF anteriormente, de igual forma con el contenido (Img 23)\u00a0<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Img 23<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Automatizar la solicitud de cr\u00e9dito de empleados<\/strong> no solo redujo tiempos y errores en nuestro proceso, sino que tambi\u00e9n liber\u00f3 al equipo de RRHH para enfocarse en tareas m\u00e1s estrat\u00e9gicas. Usar herramientas como Power Automate nos demostr\u00f3 que no hace falta invertir en soluciones complejas para lograr grandes cambios. A veces, lo que necesitas ya est\u00e1 al alcance de tu mano: solo hace falta saber c\u00f3mo conectarlo.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/h2>\n

Haz que tu equipo trabaje menos y logre m\u00e1s con Pevaar<\/span><\/b><\/h2>\n

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